دو دوست صمیمی که تصمیم می گیرند به اتفاق یکدیگر سرتاسر آمریکا را بگردند تا شاید بتوانند موجود فضایی ببینند. آنها در مسیر راهشان تصمیم می گیرند تا سری به منطقه ممنوعه در صحرای نوادا (منطقه ۵۱) بزنند. در همین زمان در “منطقه ۵۱” یک بیگانه فضایی به نام “پاول”، موفق به فرار از محل نگهداری‌اش می شود و بصورت کاملا پنهانی در ماشین “گرام” و “کلایو” که در همان نزدیکی حضور داشتند، پنهان می شود. “گرام” و “کلایو” بعد از مواجه با این موجود فضایی، در یک اقدام عجیب تصمیم می گیرند تا “پاول” را در بازگشت به زادگاهش یعنی فضا یاری کنند اما…